Bella cumple 18 años. Su novio Edward y la familia Cullen, que son hombres vampiros, están dispuestos a festejar su cumpleaños. Al abrir Bella abre su regalo, se corta su dedo accidentalmente y empieza a sangrar. Ante esta situación, Jasper el hermano de Edward trata de atacarla pero Edward la defiende empujándola hacia una mesa, Bella se corta con los vidrios su brazo pero el padre de Edward, el doctor Carlise Cullen le cura su brazo mientras el resto de la familia trata de contenerse ante la sangre de Bella.
Al cabo de unos días, Edward y Bella van al bosque y allí él le confiesa que no pueden seguir más con la relación porque estará en peligro la vida de Bella y tras esta dolorosa separación, Edward también le confiesa que ya no la ama y que lo mejor será alejarse de su vida, abandonándola en aquel bosque.
Bella se encuentra destrozada, ya no le ve sentido a su vida, durante varios meses estuvo deprimida y su padre Charlie, no soporta verla en ese estado. Es así como Bella sale a comer con su amiga para tratar de distraerse un poco. Hubo un momento en que las dos atravesaron por una calle peligrosa, y vieron unos hombres de aspecto no muy confiable que las asechaban. Bella en ese instante, escucha la voz de Edward que le advierte sobre el peligro, pero ella sigue acercándose para continuar oyendo su voz, hasta que Jessica la llama para que se aleje de ese lugar y vuelve otra vez con ella.
Un día mientras conducía en su automóvil, observa unas motos viejas y abandonadas en una casa y piensa que es buena idea aprender a conducirlas ya que en el peligro podrá escuchar la voz de Edward. Toca la puerta de aquella casa, averigua por las motos y se las dan como obsequio.
Bella necesita arreglar las motos, por lo que recurre a Jacob Black. Todos los días va hasta su casa para observar como Jacob le repara las motos. Allí también conoce al amigo de Jacob llamado Quil. Durante ese tiempo Bella siente que al lado de su amigo Jacob, puede reducir el dolor tras la partida de Edward.
Después de varios días, las motos ya están en completo funcionamiento y Bella está dispuesta a que Jacob le enseñe a conducirlas. En los primeros intentos ella se caía mucho pero luego cuando ya tenía control de la moto, escuchó con claridad la voz furiosa de Edward diciéndole que lo que hacía era ridículo y arriesgaba su vida. De este modo, Bella pierde el control y cae fuertemente. Jacob asustado corre hacia ella pero Bella le asegura que está bien y él la acompaña al hospital para que le curen la herida que se hizo en la cabeza.
Bella decide ir de excursión en compañía de Jacob por el bosque con el pretexto de observar unos osos que habían atacado a unos extranjeros, pero en realidad quería recordar esos momentos que había pasado con Edward en aquel lugar y quizás poderlo encontrar. Así que un día en la mañana, salen a caminar por el bosque pero no encuentran nada novedoso. Bella observa como unos jóvenes se divierten saltando por un acantilado. Jacob habla de uno de ellos llamado Sam, el cual tiene una actitud muy extraña con él y con sus amigos. Bella le propone a Jacob que algún día experimentará saltar por aquel acantilado.
Al cabo de unos días, Jacob, Mike, Jessica y algunos amigos de Bella deciden ir al cine, pero cuando se llegó el día, los únicos que podían asistir eran solamente Jacob, Mike y Bella. Durante la función, Mike se sentía enfermo así que cuando terminó la película, fueron hacia el carro para ir de regreso a casa. Bella siente también a Jacob ardido de la fiebre, pero él asegura que estaba bien.
A la mañana siguiente, llama a Jacob para saber cómo había seguido, pero contesta su padre y le dice que no puede pasar. Luego ella decide regresar al bosque sola y allí se encuentra con uno de los vampiros que quería atacarla por cobrar venganza ya que Edward hacia un tiempo atrás había matado a uno de ellos para salvar la vida de Bella. Pero para su sorpresa, antes de ser atacada, observa cinco enormes lobos que pelean contra aquel vampiro y ella atemorizada regresa a casa.
Bella sigue sin noticas de Jacob, pero encuentra a su amigo Quil y le dice que Jacob ahora anda con Sam y se le ve muy extraño. Un día, Bella trata de conversar con Jacob, pero él no podía decir su secreto, por lo que le dice que tratará ella de averiguarlo y al cabo de los días, Bella pudo entender que su amigo Jacob era licántropo (hombre lobo) y pudo ser testigo de su transformación junto con sus nuevos amigos entre ellos Sam.
Un día, Bella intenta saltar del acantilado sola y al hacerlo, escucho de nuevo la voz de Edward pero al tocar el agua, sentía que se estaba ahogando y ya casi inconsciente, fue rescatada por Jacob.
Después de unos días, recibe la visita inesperada de Rosalie, la hermana de Edward y le comenta que Alice tuvo una premonición en donde Bella se había arrojado de un acantilado y que ese era el motivo de su visita.
Charlie recibe la noticia de que su mejor amigo, el padre de Jacob había muerto y asiste a su funeral dejando a Bella en casa con Rosalie. En esas, Jacob visita a Bella, siente la presencia de Rosalie pero ella había salido. Mientras conversaban, suena el teléfono y Jacob contesta, era Edward pero éste celoso le dice que Bella estaba en el funeral con su padre y Edward cree que Bella se ha suicidado y que la premonición de su hermana Alice era cierta.
Edward estaba muy desesperado ante la situación y quería que los Volturis acabaran con su vida. Los Volturis era una familia de vampiros que vivían en Italia durante muchos años pero ellos habían decidido no acabar con la vida de Edward, por lo que él decide llamar la atención y de este modo conseguir que los Volturi se enojen y lo maten.
Es así como Bella decide ir con Alice a Italia antes de que Edward cometa una locura.
La gente en Italia celebraba un festival en honor a San Marcos, un mártir que expulsó a los vampiros de la ciudad y es así como Edward aprovecha ese día de celebración en donde hay tanta gente para salir a mitad de la plaza de Volterra a plena luz del día y mostrar como su piel brilla y resplandece con la luz del sol, algo muy característico en los hombres vampiros pero antes de que lo hiciera aparece Bella y logró detenerlo.
Bella, Edward y los Volturi se reúnen en un lugar muy oculto de la ciudad para discutir aquella situación. Los Volturi deciden que Bella debe morir o ser transformada en vampiro ya que conocen su secreto.
Una vez concluida la reunión con los Volturi, regresan a casa y deciden por votación entre la familia Cullen la transformación de Bella.
Edward quiere transformarla después de la graduación.
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